(Actualisé avec le succès du placement)
PARIS, 19 septembre (Reuters) - Artémis, holding de la
famille Pinault, a annoncé mardi le placement avec succès de 375
millions d'euros d'obligations échangeables en actions Kering
PRTP.PA , une opération qui n'aura aucun effet dilutif.
Comme annoncé dans un communiqué publié avant l'ouverture de
la Bourse, les obligations seront émises par Archer Obligations,
filiale à 98,38% d'Artémis. Ces titres seront sans effet
dilutif, remboursables uniquement en numéraire et arriveront à
échéance le 31 mars 2023.
"Archer Obligations a l'intention d'utiliser le produit net
de l'émission des obligations pour ses besoins généraux",
précise la filiale d'Artémis.
"Les obligations auront une valeur nominale unitaire de
100.000 euros et ne porteront pas intérêt", ajoute encore Archer
Obligations. Elles seront émises le 22 septembre, à 102,25% de
leur valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement
actuariel annuel brut de -0,40%.
Comme annoncé précédemment, Archer souligne que le prix de
référence, le prix initial d'échange et le ratio d'échange
seront annoncés à l'issue de la période de référence, attendue
autour du 3 octobre.
(Gilles Guillaume, édité par Dominique Rodriguez)
Artémis place 375 mlns d'obligations échangeables en actions Kering
information fournie par Reuters 19/09/2017 à 14:26
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